3月17日,平安銀行2024年度業績發布會上,零售業務成了繞不過去的難題。


3月14日,平安銀行發布了A股上市銀行的首份年報,營收、利潤雙雙下跌。2024年,平安銀行實現營業收入1466.95億元,同比下降10.9%,歸屬于本行股東的凈利潤為445.08億元,同比下降4.2%。


其中,零售業務調整明顯拖后腿。2024年,平安銀行的零售金融業務營收占比僅為48.6%,相較2023年的58.4%下降了近10個百分點。


發布會上,平安銀行黨委書記、行長冀光恒表示,平安銀行還是一家以零售見長,以零售為主,帶有科技基因的銀行,這是毫無疑問的。“過去一年多,我行的零售戰略基本梳理清楚,且達成了共識,但零售改革的難度仍超出想象。”


利息凈收入下降20.8%凈息差仍有下行壓力


2024年,平安銀行實現營業收入1466.95億元,同比下降10.9%,其中,利息凈收入為934.27億元,同比大幅下降20.8%,非利息凈收入則為532.68億元,同比增長14.0%。


平安銀行在年報中稱,去年利息凈收入之所以下降,主要受市場利率下行、主動壓降零售高風險資產等因素影響。


具體來看,截至2024年年底,平安銀行吸收存款本金余額為35336.78億元,較上年末增長3.7%,同時,發放貸款和墊款本金總額為33741.03億元,較上年末下降1.0%,其中,企業貸款增長了12.4%,但個人貸款下降了10.6%。


除此之外,平安銀行2024年凈息差為1.87%,同比下降51個基點。平安銀行在年報中稱,這主要受市場利率下行、主動壓降零售高風險資產等因素影響。“預計2025年凈息差仍有下行壓力,但下行幅度有所趨緩。”


從非利息凈收入來看,2024年平安銀行的手續費及傭金凈收入同比降幅為18.1%,但其他非利息凈收入有所增長,同比大增68.7%,主要是債券投資等業務的非利息凈收入實現增長。


截至2024年末,平安銀行的不良貸款率為1.06%,與上年末持平。但從分項來看,企業貸款不良率為0.70%,較上年末上升0.07個百分點;個人貸款的不良率為1.39%,較上年末上升0.02個百分點。


回應零售業務縮水:已止血,造血需要過程


平安銀行2024年的營收結構顯示,零售業務“拖后腿”。最直觀的一大指標是,2024年,平安銀行的零售金融業務營收占比為48.6%,相較2023年的58.4%下降了近10個百分點。


平安銀行的零售業務主要有兩大板塊——貸款業務,存款和財富管理業務。2024年個人貸款余額下降了10.6%,其中,僅住房按揭貸款余額上升了7.4%,信用卡應收賬款余額、消費性貸款余額、經營性貸款余額等均出現兩位數下降。


與之對應的是,2024年平安銀行的信用卡流通戶數明顯下降12.9%。其在年報中稱,銀行順應市場環境變化,強化品質客戶選擇,新戶獲取規模有所下降。


在存款和財富管理業務方面,截至去年末,平安銀行零售客戶數為12553.79萬戶,較上年末增長0.1%,管理零售客戶資產(AUM)為41940.74億元,較上年末增長4.0%。


在3月17日的業績發布會上,零售業務作為首個問題,擺在了行長冀光恒面前。冀光恒表示,未來,平安銀行還是一家以零售見長,以零售為主,帶有科技基因的銀行,這是毫無疑問的。


對于“零售立行”業務卻明顯縮水,冀光恒表示,過去,在經濟高速發展之時,平安銀行以較好的方式,較快地做到了跑馬圈地,把規模和營收做起來了,且在較長的時間內也有利潤。但當經濟出現調整時,產品策略與風險策略調整稍微慢了一些,再疊加疫情后,對經濟是否快速反轉的判斷出現了一些偏差。“高定價、高利率、高利差、高風險的零售業務不可持續。當前,平安銀行的風險門檻在提高,高利差、高風險的產品在向下靠攏。”


冀光恒表示,過去一年多,平安銀行的零售戰略基本梳理清楚,且達成了共識,但零售改革的難度仍超出想象。“至少零售的第一步即止血已經做到了,但造血還需要過程。”


今年3月初,平安銀行的零售業務出現重要人事變動,主管零售的總行行長助理張朝暉調任深圳分行,兼任分行行長,而原深圳分行行長王軍則成為總行黨委委員、行長助理,分管零售業務。


此次發布會上,冀光恒也回應了人事變動的相關問題。他表示,零售業務到了現在階段,需要更有沖力、更年輕、更有思路,以及宏觀駕馭能力更強的干部,王軍突破困局的能力有目共睹。


企業貸款余額增長12.4%對公業務“偏科”


去年,平安銀行的零售業務表現不佳,但對公業務增速亮眼。


截至2024年末,平安銀行的企業貸款余額為16069.35億元,較上年末增長12.4%,企業存款余額為22464.98億元,較上年末增長2.1%。


平安銀行高管在業績發布會上表示,從行業來看,平安銀行重點投入的基建、民生、高端制造、能源行業、科技企業等為主要增量,增量接近70%。


對公業務的增長是否會帶來風險的增長?對此,平安銀行高管稱,從監測來看,去年新增對公貸款主要集中在優質客戶和鼓勵的行業,比如,新增對公貸款的中高風險評級超過了六成,且筆數和金額都提升了近9個百分點。


冀光恒認為,在零售改革的過程中,對公業務也要補上,對公業務不是暫時的,沒有一家大的銀行是“偏科”,所以,還需要一個均衡發展的過程。


在業績發布會上,平安銀行高管還回應了投資者集中關注的分紅問題,稱2025年分紅原則不變,“在有能力的情況下,我們一定會保持甚至提升分紅比例。至于中期分紅,我們也會根據市場的情況,考慮股東的需求進行合適安排。”


新京報貝殼財經記者潘亦純 編輯 王進雨 校對 賈寧