新京報貝殼財經訊 （記者段文平）3月7日，合景泰富公告披露了45億美元境外債務重組方案及進展。公告稱，截至該公告日期，合景泰富仍在就方案與票據持有人小組進行磋商，且方案的若干方面仍在討論中。公司預期將繼續與票據持有人小組保持主動及建設性接洽，并保持正面的推動力，以在切實可行的情況下盡快收窄有關方案在各項經濟條款上的分歧。
公告稱，合景泰富一直積極與其財務顧問安邁融資及法律顧問盛德律師事務所合作，以制定全面解決方案紓緩其流動資金壓力及提供足夠的財務靈活性，使集團能夠為其所有持份者的利益更有效地管理其業務營運。合景泰富及其境外顧問一直與由若干以美元計值的境外優先票據的持有人組成的持有人小組及其顧問，連同有關公司銀團貸款的銀行貸款人小組及其顧問，溝通及進行建設性接洽，以就公司本金總額約45億美元的若干境外債務制訂一致及全面的重組方案。
根據公告，重組方案擬包括以下內容：將目標現有債務轉換為全新的以美元計值票據（新票據，設有不同的轉換率、到期日、利率、安全性及優先安排），或可轉換為公司新普通股的強制可換股債券；現金清償機制，當中涉及使用若干項目的所得款項凈額作為指定資金來源，以償還若干新票據；新票據將由若干主要境外附屬公司提供擔保及抵押；向為方案提供支持的債權人支付同意費。
合景泰富稱，擬在中國香港及/或其他適用的司法管轄區（由公司選擇）通過協議安排計劃的方式實施重組，借以折衷處理目標現有債務。
校對 趙琳
